Lige nu kører vi gratis eftersyn af din økonomi. Dette gør vi, da rigtigt mange kan have en fordel ved at få tjekket økonomien. Det eneste du derfor skal gøre er, at sende os dine papirer – Så vil vi give din økonomi et eftersyn, ganske gratis.
Et eftersyn kan resultere i rigtig store besparelser, som ligger gemt i din økonomi. Vi tjekker dine vilkår i banken, pensioner, skat, lån, forsikringer osv. Er der noget, at der kan gøres anderledes, bedre og med besparelser til følge, aftaler vi et forløb på lige netop din økonomi. Det giver Tryghed og vished for, hvad der kan gøres anderledes i din fremtidige økonomi.
Hvad skal du gøre
Vi skal bruge følgende til en vurdering:
- Seneste årsopgørelse (finder du på www.skat.dk)
- Lønsedler
- Budget
- Konto-/depotoversigt fra banken (skærmprint fra netbanken er OK)
- PBS-oversigten fra marts, juni, september eller december. Der fremgår dit realkreditlån.
Med dette vil vi kunne vurdere på din økonomi og få et indblik i muligheder for besparelser, optimeringer samt hvordan din skat ser ud.
Derudover må du gerne gå på www.pensionsinfo.dk og danne den fulde rapport som pdf.fil. Den viser, hvad du har af pensioner og forsikringer.
Andre fordele end besparelser
Du vil opleve, at der ofte også kommer fokus på andre ting ved en gennemgang end bare besparelser. En ting er besparelserne, noget andet er tryghed og vished for, at det du gør er korrekt. Udviklingen omkring privatøkonomi er ikke blevet mindre kompleks igennem årene. Derfor er det også blevet mere almindeligt at have en rådgiver til at hjælpe sig med det.
Vi ser derfor flere og flere, som gerne løbende vil have os som uvildige økonomiske sparringspartnere. Du er altid meget velkommen til at kontakte os angående vores gratis eftersyn eller løbende aftale.
